Аналитика / Налогообложение / Документы для получения вычета по НДФЛ
Документы для получения вычета по НДФЛ
Чтобы вернуть НДФЛ и воспользоваться правом на налоговый вычет одной декларации 3-НДФЛ не достаточно
14.03.2017Российский налоговый порталАвтор: Татьяна Суфиянова (консультант по налогам и сборам)
Каждый гражданин, который потратил денежные средства на лечение или обучение, покупку жилья или строительство дома, открыл инвестиционный счет или получил убытки на фондовом рынке, заплатил страховку или взносы в НПФ, имеет право вернуть часть потраченных на это денег.
Чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет и вернуть НДФЛ необходимо не только сформировать декларацию 3-НДФЛ, но и приложить к ней соответствующий пакет документов. Давайте разберемся, какие документы (кроме декларации 3-НДФЛ) надо обязательно подготовить для получения налогового вычета.
Документы для получения вычета на обучение ребенка
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с образовательным учреждением;
4) Копия лицензии образовательного учреждения;
5) Справка о дневной форме обучения;
6) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
7) Заявление на возврат налога;
8) Копия свидетельства о рождении ребенка;
9) Копии платежных документов, подтверждающих оплату.
Документы для получения вычета на свое обучение
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с образовательным учреждением;
4) Копия лицензии образовательного учреждения;
5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
6) Заявление на возврат налога;
7) Копии платежных документов, подтверждающих оплату.
Документы для получения вычета на лечение
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с медицинским учреждением;
4) Копия лицензии медицинского учреждения;
5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
6) Заявление на возврат налога;
7) Копии платежных документов, подтверждающих оплату за лечение;
8) Справка от врача «Для налоговых органов», в которой врач отметит код оказанной медицинской услуги. Если в справке будет стоять код «1», тогда это будет обычное лечение, а если в справке будет указан код «2», тогда это будет считаться дорогостоящим лечением.
Документы для получения вычета на приобретение жилья
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
4) Заявление на возврат налога;
5) Копии платежных документов, подтверждающих оплату за квартиру (это могут быть платежные чеки расписки, квитанции, договор аренды банковской ячейки);
6) Копия кредитного договора, если имел место кредит;
7) Справки из банка о сумме фактически уплаченных процентов по кредиту (если вы брали кредит);
8) Копия договора покупки жилья или копия договора долевого участия в строительстве (ДДУ);
9) Копия свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГРП;
10) Копия акта приема-передачи квартиры, если вы купили жилье в новостройке.
Документы для получения инвестиционного вычета
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Копия договора с брокером или банком об открытии ИИС (индивидуального инвестиционного счета);
4) Копия платежного документа, подтверждающего внесение денег на ИИС. Это могут быть и платежные квитанции, и платежные поручения, выписка из отчета брокера;
5) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
6) Заявление на возврат налога.
Документы для получения налогового вычета по ценным бумагам (сальдирование убытков)
1) Копия паспорта (главная страница и прописка);
2) Копия ИНН;
3) Справка об убытках за убыточный год от брокера. Это может быть обычная справка, а может быть и налоговый регистр (такие регистры выдают брокеры);
4) Справка 2-НДФЛ за прибыльный год от брокера – именно за этот год и будет формироваться налоговая декларация 3-НДФЛ;
5) Заявление на возврат НДФЛ.
Вот основной перечень документов для получения налоговых вычетов. Данный перечень представляет собой некий «костяк» для возврата НДФЛ. А уже у каждого из вас будет своя индивидуальная ситуация. Например, вы купили квартиру в общую совместную собственность и брали для этого кредит. Стоимость жилья у вас более 2 млн руб. и каждый из супругов получит вычет по 2 млн руб., а как правильно распределить налоговый вычет по уплаченным процентам по кредиту? Вот в чем вопрос. Тут надо будет решить и написать заявление о распределении вычета. И так в каждой ситуации, могут появляться дополнительные условия и документы.
Если вам сложно определиться и у вас есть вопросы – пишите мне, и я буду рада оказать вам помощь.
Темы: Имущественные налоговые вычеты  
- 12.05.2023 Граждане РФ получили налоговые вычеты на общую сумму 2,7 трлн рублей в 2022 году
- 22.11.2022 Глава ФНС рассказал о последствиях уменьшения сроков получения налоговых вычетов
- 24.10.2022 Уехавшие за границу граждане РФ могут потерять право на налоговый вычет
- 04.07.2023 Можно ли сократить доход от продажи квартиры на покупку нового жилья?
- 25.05.2023 Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: условия, сумма, как оформить
- 05.04.2023 Названы случаи, когда самозанятые имеют право на налоговые вычеты
- 15.05.2024 Письмо Минфина России от 16.01.2024 г. № 03-04-05/2622
- 15.05.2024 Письмо Минфина России от 19.01.2024 г. № 03-04-05/3809
- 15.05.2024 Письмо Минфина России от 19.01.2024 г. № 03-04-05/4175
Комментарии
Я 1 раз получила вычет за покупку жилья без ипотеки. В 2014 году я купила квартиру по ипотеке. Недавно из налоговой сообщили, что при покупке квартиры по ипотеке тоже можно получить вычет. Документы по ипотеке те, которые у вас указаны ? Спасибо.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Евгения, в вашем случае вам надо собрать пакет документов, как если бы вы получали вычет при покупке жилья в кредит (копию кредитного договора и справки из банка о сумме фактически уплаченных процентов).
В самой декларации вы будете вносить сведения в листе "Д1" о квартире второй, адрес ее и вид собственность, ниже вы поставите размер вычета по основной стоимости квартиры ноль рублей, а строкой ниже вы отметите сумму процентов по кредиту.
Слишком много бумажной волокиты, всё это надо уменьшать: зачем налоговой договор на долевое участие, если есть выписка из ЕГРП?
Заччем налоговой договор с медицнским учреждением, если есть квитанции?
Договор нужен для судебных органов, чтобы оспорить некачественную услугу, а налоговой - для чего?
Получил документы на квартиру в октябре 2016 собираюсь подать на налоговый вычет в апреле 2017 нужно ли взять новую выписку.
какие документы, если заплатил страховку? и взносы в в НПФ за себя, за маму( неработающий пенсионер)
Здравствуйте. На работе не предоставляется стандартный вычет на ребенка. При подаче декларации 3-НДФЛ какие документы требуется приложить?
Я считаю, что следующие:
1) Копия ИНН;
2) Справка 2-НДФЛ с места работы за тот год, за который вы собираетесь получать вычет;
3) Заявление на возврат налога;
4) Копия свидетельства о рождении ребенка;
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ответ для Александра: если у вас на руках уже есть выписка из ЕГРП, которую вам дали в 2016 году, то достаточно с нее снять копию и все.
Не надо получать новую выписку.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ответ для Анны: если были расходы на страхование, то надо снять и приложить копии со страхового полиса, платежных документов, подтверждающих уплату взноса в рамках договора страхования (страхование жизни - обратите внимание на это).
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ответ для Анны по стандартному вычету: да, вам надо приложить копию свидетельства о рождении вашего ребенка (если он второй или третий), то приложить копии свидетельств о рождении других детей, чтобы видна была "очередность".
Это необходимо для установления размера вычета.
в 2016 г. купила домовладение за 1800000руб...могу ли я получить вычет за покупку дома и в какой сумме?..Работающая и оплачиваю подоходний налог .
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Ответ для Леси: если вы ранее не получали вычет по покупке жилья, вы вправе воспользоваться имущественным вычетом. Размер вашего вычета составит 1 800 000 рублей и вы сможете вернуть 13% от 1 800 000 рублей.
У стоматолога, который является индивидуальным предпринимателем, делала протезирование на 33000 руб. Какие документы мне должен выдать врач для возврата налога на лечение? Ведь кассы и печати у ИП нет.
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Елена, врач вам должен выдать на руки копию договора на медицинское обслуживание, копию лицензии, справку по форме "Для налоговых органов", в которой будет указан код услуги (дорогостоящее лечение или нет).
А вы снимите копию с платежных документов. Это могут быть выписанные квитанции предпринимателем. ИП не всегда имеют печать, это их право, а также не все ИП работают сейчас с ККТ.
А положен ли мне вычет, если договор не строительства, а простого товарищества с целью постройки жилого дома, свидетельство о праве на квартиру получено?
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Наталья, прошу вас уточнить информацию. Вы физическое лицо и выступаете стороной по договору Простого товарищества, вы ничего не путаете?
Не путаю, целью была постройка многосемейного 3 этажного дома. Вносила денежные средства. Свидетельство получено.
В 1999 году купила квартиру,был возврат НДФЛ, пришлось оставить работу по особым причинам, в 2017 году приобрела дом, могу ли я рассчитывать на имущественные вычеты и куда обратиться, спасибо
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Наталия, уточните, пожалуйста, за какие годы вам возвращали налог и в течение какого времени.
Я хочу вернуть 13 процентов от строительства дома,за какие года нужны справки 2ндфл за которые строился или за год когда дом зарегистрировал?
Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам
Артем, вы в каком году зарегистрировали право собственности? В каком году начали свое строительство?
Не могу понять, где в НК указано, что надо подавать копию паспорта?
Добрый день, большое спасибо за подробную информацию. Пожалуйста, подскажите как быть в случае утери пакета документов.?